Qu’est-ce qu’un CRM ?

Également connu sous l’acronyme CRM (Customer Relationship Management), le logiciel de gestion de la relation client est une plateforme tout-en-un permettant de centraliser, organiser et gérer les échanges entre votre organisation et vos usagers, membres, clients, donateurs, entreprises et étudiants. Plus qu’un simple outil, le CRM est un partenaire pour travailler plus efficacement au quotidien. Découvrez les fonctionnalités d’un CRM, ses avantages et quelques conseils pour trouver la solution la plus adaptée à vos besoins !

Révolutionnez vos interactions avec vos usagers, membres, partenaires ou clients grâce à un CRM !

Vous souhaitez mieux répondre aux attentes de vos usagers ? Fidéliser les membres de votre association ou vos clients ? Simplifier le scénario de communication des étudiants inscrits dans votre établissement d’enseignement et de recherche ? Il existe de multiples raisons de vous doter d’un logiciel de gestion de la relation client !

Un logiciel CRM (Customer Relationship Management) est un outil numérique qui vous aide à gérer toutes les interactions entre votre organisation et votre écosystème de contacts. Cette plateforme personnalisable, intégrable avec certains de vos outils et applications et accessible depuis un appareil connecté, centralise l’ensemble des informations relatives à vos contacts (coordonnées, historique des interactions, préférences, demandes, transactions…) et les présente de manière unifiée et organisée.

Tous vos collaborateurs autorisés peuvent accéder à ces informations et les exploiter en seulement quelques clics. Un outil CRM est cependant bien plus qu’une simple base de données ! Il vous offre également de multiples fonctionnalités pour, par exemple, automatiser certaines tâches répétitives, suivre l’avancée de vos projets, optimiser vos campagnes de communication, communiquer de façon personnalisée ou encore assurer la gouvernance stratégique en temps réel.

Un CRM est donc un outil stratégique indispensable pour améliorer vos relations avec votre écosystème de contacts, simplifier vos processus et gagner en efficacité opérationnelle, quelle que soit votre structure et votre secteur d’activité.

Pourquoi utiliser un CRM ?

Collectez et centralisez plus efficacement vos données

Un logiciel CRM simplifie les interactions avec vos usagers, membres, clients ou partenaires en regroupant toutes leurs informations utiles de manière unifiée et organisée sur une seule plateforme. Tous vos collaborateurs, quel que soit leur service, disposent ainsi d’une vue fiable et à jour sur ces informations, à tout moment.

Exemple d’utilisation :

Vous travaillez pour une association professionnelle et avez le sentiment de manquer de visibilité sur vos membres ? Dans une organisation, il est fréquent que chaque service utilise son propre fichier Excel, générant doublons d’informations, erreurs et perte de temps. Grâce à un CRM, toutes les données de vos membres (coordonnées, historique des interactions, paiement des cotisations…) sont centralisées dans un espace unique. Chaque collaborateur peut les consulter et les mettre à jour en temps réel dans l’outil, sans risque de redondance.

Simplifiez le suivi de vos actions et interactions

Quelle que soit votre activité, un suivi rigoureux de vos interactions avec votre écosystème de contacts est essentiel pour ne manquer aucun détail important. Un logiciel de gestion de la relation client vous aide à suivre et à gérer efficacement vos échanges, en vous offrant des outils pour tracer chaque étape du cycle de vie d’une relation avec un client, un partenaire, un membre ou un usager, du premier contact jusqu’au dernier échange.

Exemple d’utilisation :

Vous dirigez une PME et constatez que votre processus de suivi des relances commerciales manque d’efficacité ? En l’absence d’outil CRM, certaines interactions avec vos clients et prospects passent inaperçues, laissant des opportunités vous échapper. Grâce à un logiciel de gestion de la relation client, vous pouvez suivre chaque lead en quelques clics grâce à des tableaux de bord indiquant leur statut (nouveau, en cours, conclu…), les actions réalisées par les membres de votre équipe et les prochaines relances prévues. Ce même outil peut aussi être paramétré pour optimiser le suivi de vos relances de paiement, le traitement des demandes clients auprès de votre service après-vente, et bien plus encore !

Gérez plus facilement vos campagnes et vos évènements

Un outil CRM simplifie l’organisation, la gestion et l’évaluation de l’impact d’une campagne de communication ou d’un événement. Il vous aide notamment à coordonner vos équipes, à automatiser certaines tâches répétitives (envoi d’invitations par courriel, planification de relances selon les interactions précédentes…) et à suivre les retours de vos actions.

Exemple d’utilisation :

Vous organisez régulièrement des rencontres officielles pour votre administration publique, mais rencontrez des difficultés à coordonner les services impliqués et à gérer les inscriptions ? Grâce à un logiciel CRM, vous planifiez plus facilement vos événements en centralisant les listes d’invités et en automatisant les envois d’invitations et de rappels. Vous pouvez également suivre l’avancée des inscriptions et les interactions avec les participants dans un tableau clair, pour une gestion plus simple. Votre CRM peut aussi être utilisé pour gérer plus efficacement vos campagnes de communication (dans le respect de la Loi 25), en automatisant certaines tâches et en générant des rapports sur les résultats de vos actions pour prendre les bonnes décisions et ajuster vos futures campagnes.

Optimisez vos scénarios utilisateurs

Un CRM est très utile pour cartographier les étapes clés du scénario utilisateur, client ou étudiant, peu importe le canal utilisé. Il vous aide à identifier les points de friction pour, par exemple, vous assurer que chaque demande d’information obtienne une réponse rapide et cohérente, ou que chaque contact bénéficie d’un suivi simple et personnalisé tout au long de ses échanges avec votre organisation. Au final, un outil CRM vous aide à améliorer l’expérience que vous proposez.

Exemple d’utilisation :

Vous dirigez un établissement d’enseignement et de recherche et avez du mal à gérer le suivi des étudiants (demandes de stage, contrats de recherche…) ? Un bon logiciel CRM vous aide à cartographier le scénario de chaque étudiant de sa candidature jusqu’à son insertion professionnelle, en passant par son inscription, son suivi académique et ses stages. Il vous aide ainsi à mieux personnaliser l’accompagnement que vous lui apportez, renforçant dans le même temps vos relations avec vos étudiants et futurs alumni.

Gérez plus efficacement vos ressources

Un logiciel CRM facilite la gestion de vos ressources en vous offrant une vue d’ensemble sur vos besoins humains, matériels et financiers. Grâce à des outils de suivi et d’analyse, il vous aide à prioriser vos actions, à anticiper vos contraintes, à allouer plus efficacement les ressources nécessaires à la gestion d’un projet et, in fine, à maximiser votre efficacité opérationnelle.

Exemple d’utilisation :

Dans le secteur public, la réduction de certains budgets complique la gestion des projets. Un outil CRM vient à votre rescousse en vous permettant, par exemple, d’identifier plus facilement des opportunités de financement, les subventions disponibles ou encore les partenaires potentiellement intéressés. Un CRM vous aide également à coordonner vos partenariats existants, à suivre vos dépenses et à anticiper vos besoins futurs grâce à des tableaux de bord simples d’utilisation.

Accédez plus facilement à l’information dont vous avez besoin

Un CRM garantit un accès rapide et sécurisé de vos collaborateurs à toutes les données utiles sur votre écosystème de contacts, peu importe où ils se trouvent. Un avantage de taille si toutes (ou une partie de) vos équipes travaillent en mode hybride ou effectuent régulièrement des déplacements ! Sans surprise, cette disponibilité de l’information favorise la transparence, la prise de décision et le travail collaboratif.

Exemple d’utilisation :

Vous travaillez pour un établissement du secteur public et rencontrez des difficultés à obtenir des informations à jour sur vos usagers ? Grâce à un outil CRM, vos agents disposent d’un accès centralisé et immédiat à toutes les données concernant vos usagers, telles que leurs réclamations ou l’historique de leurs interactions. Cela permet d’accélérer le traitement de leurs requêtes et demandes, d’optimiser la coordination de vos services et de renforcer la satisfaction des usagers.

Fidélisez vos membres, usagers, clients, partenaires ou donateurs

Un logiciel CRM peut être très utile pour fidéliser votre écosystème de contacts ! En centralisant leurs données et l’historique de vos échanges avec eux, il vous aide à anticiper leurs besoins et à personnaliser vos interactions grâce à des communications ciblées. Cette stratégie renforce leur confiance, leur engagement et vous permet de développer des relations plus solides et plus durables.

Exemple d’utilisation :

Vous dirigez une fondation et avez du mal à maintenir l’engagement de vos donateurs d’une année sur l’autre ? Grâce à un logiciel de gestion de la relation client, vous pouvez segmenter vos donateurs en fonction de leurs habitudes (montant moyen, fréquence des dons…). Cette étape vous permet ensuite de personnaliser vos campagnes d’information, vos rappels automatisés et vos messages de remerciement. Le CRM vous aide ainsi à garantir des contributions régulières et à entretenir une bonne relation à long terme avec vos donateurs.

Gérez plus facilement les adhésions de vos membres

Que vous dirigiez une association, un club ou un programme de fidélité, un outil CRM peut grandement faciliter la gestion des adhésions ! Il centralise les données relatives aux membres et permet de suivre leurs statuts d’adhésion en temps réel. Il vous aide également à personnaliser vos communications et peut être paramétré pour automatiser les rappels liés aux renouvellements et au paiement des cotisations.

Exemple d’utilisation :

Vous travaillez pour une association professionnelle et constatez des décalages fréquents entre le montant des cotisations attendues et celui réellement perçu ? Un logiciel CRM facilite le suivi des adhésions et des cotisations. Vous pouvez notamment automatiser certaines actions comme l’envoi de rappels pour le renouvellement de l’adhésion ou le paiement d’une cotisation. De plus, vous pouvez accéder à des rapports pour mieux anticiper les besoins des membres et éviter les oublis.

Facilitez la gestion des commissions et des mandats

Dans des environnements publics, associatifs ou professionnels, un CRM vous aide à suivre les rencontres et les activités des commissions pour garantir une organisation simple. Le CRM centralise les informations liées aux membres des commissions et à leurs mandats, facilite la planification des rencontres, la distribution des ordres du jour ou encore le suivi des décisions. Il peut également être paramétré pour envoyer des rappels automatiques des échéances critiques aux personnes concernées.

Exemple d’utilisation :

Vous travaillez pour une association professionnelle et avez du mal à rassembler toutes les parties prenantes lors des rencontres et à respecter les échéances de certaines actions ? Un outil CRM permet d’enregistrer les contributions de chaque membre et d’automatiser les envois de rappels pour les rencontres et les échéances. Il génère également des rapports sur les décisions prises afin d’assurer la traçabilité des actions.

Assurez une gouvernance plus efficace de votre organisation

Un CRM simplifie la gouvernance de votre organisation ! Il centralise vos données opérationnelles et stratégiques et vous permet de visualiser en temps réel vos indicateurs clés par campagne, d’identifier vos axes d’amélioration et de coordonner plus facilement vos équipes. Grâce à l’automatisation de certains processus et tâches administratives, ainsi qu’à la génération de rapports à la demande, il vous aide à prendre des décisions rapides et éclairées.

Exemple d’utilisation :

Chaque mois de décembre, vous passez des heures à faire des calculs et à rechercher les bons indicateurs pour rédiger le rapport annuel de votre association professionnelle. Grâce à un logiciel CRM, vous pouvez automatiser cette tâche en consolidant vos données en temps réel. Des tableaux de bord vous fournissent ensuite une vue claire et détaillée de vos indicateurs et vous permettent de travailler plus efficacement.

Quels sont les avantages d’un CRM pour votre structure ?

Bien plus qu’un simple outil, un logiciel CRM constitue un véritable levier stratégique pour votre organisation. Centralisation des données, automatisation des tâches, simplification des relations avec votre écosystème de contacts, amélioration de la prise de décision… Que vous travailliez pour une association, un organisme public ou privé, un établissement d’enseignement et de recherche ou une fondation, le CRM s’adapte à vos spécificités et vous aide à atteindre plus rapidement vos objectifs.

Comment choisir le bon CRM ?

Étape 1 : sélectionnez des outils CRM adaptés à votre secteur d’activité

La première étape consiste à vous assurer que l’outil CRM que vous envisagez s’adresse bien à votre secteur d’activité.

La solution idéale doit offrir des fonctionnalités adaptées à vos besoins métiers pour automatiser certaines tâches complexes, simplifier vos processus internes, faciliter la collaboration entre vos équipes et être suffisamment flexible pour atteindre vos objectifs actuels et futurs.

Une bonne solution CRM doit non seulement améliorer la gestion de vos relations, mais aussi soutenir votre performance globale en s’adaptant à votre évolution. 

Étape 2 : définissez vos besoins en matière de CRM

Pour choisir le bon CRM, vous devez ensuite définir clairement vos besoins. Identifiez vos objectifs (centralisation de données dispersées dans plusieurs fichiers, amélioration des processus de vente, optimisation des flux de travail…). N’hésitez pas à détailler vos attentes dans un cahier des charges CRM. Ce document vous servira de guide pour évaluer la pertinence des différentes solutions et aider l’éditeur à mieux comprendre vos priorités. Cette préparation est indispensable pour garantir que la solution choisie s’intégrera efficacement à vos processus et répondra bien à vos objectifs.

Étape 3 : comparez l’ergonomie, la flexibilité et le rapport qualité/prix des solutions CRM

Une fois vos besoins définis, comparez l’ergonomie des logiciels CRM, un critère essentiel pour une prise en main rapide. Privilégiez aussi les CRM évolutifs, capables de s’adapter à l’évolution de vos besoins et au développement de votre organisation.

Le rapport qualité/prix reste bien sûr un critère décisif. Certaines solutions ouvertes ou généralistes sont attrayantes au départ, mais elles manquent parfois de pertinence pour des besoins spécifiques et génèrent des coûts cachés (maintenance, personnalisation). À l’inverse, des CRM conçus pour répondre aux particularités de votre secteur offrent un meilleur équilibre. Ils combinent pertinence fonctionnelle, personnalisation et rentabilité sur le long terme.

Quels sont les principaux types de CRM disponibles sur le marché ?

Il existe trois grands types de CRM, chacun répondant à des besoins distincts : opérationnel, analytique et collaboratif.

Le CRM opérationnel :

Le CRM opérationnel est conçu pour optimiser vos tâches quotidiennes liées à la gestion de vos relations. Il inclut des fonctionnalités pour automatiser l’envoi de courriels, le lancement de campagnes d’automatisation marketing et le suivi des interactions.

Le CRM analytique :

Le CRM analytique se concentre sur l’analyse et l’exploitation des données. Il offre des fonctionnalités comme des tableaux de bord et des rapports personnalisés, vous permettant d’obtenir une vue d’ensemble sur vos activités et d’analyser vos performances.

Le CRM collaboratif :

Le CRM collaboratif, lui, vise à améliorer la communication, le partage d’informations et l’efficacité du travail entre vos équipes.

Polyvalente, la solution CRM proposée par Eudonet combine ces trois approches, offrant un outil complet et adapté aux besoins des organisations modernes. Cette solution vous aide à simplifier vos processus, à libérer vos équipes de tâches répétitives et à suivre vos indicateurs clés par campagne grâce à des statistiques personnalisées. Les fonctionnalités collaboratives d’Eudonet facilitent aussi la coordination entre vos équipes, même à distance.

Les 3 bénéfices immédiats d’Eudonet CRM

Vos données hébergées dans un environnement sécurisé
Un CRM en français qui bénéficie d’une expertise déjà mise en place dans plus de 2 000 projets.

Une solution conçue pour vous et avec vous
Une meilleure expérience utilisateur grâce à un CRM intégral qui allie votre base de données et vos processus métiers.

100 % personnalisable, 100 % connecté
Un CRM à votre image qui évolue au gré de vos besoins grâce aux extensions disponibles dans l’Eudostore.

Qu’est-ce qu’une solution CRM SaaS ?

Qu’est-ce qu’une solution CRM SaaS ?

Un CRM en mode SaaS (Software as a Service) conserve toutes les fonctionnalités d’un CRM traditionnel (gestion des données, automatisation des tâches, suivi des relations…). La différence réside dans son mode de déploiement. En SaaS, le logiciel est hébergé sur des serveurs sécurisés, accessibles en ligne depuis n’importe quel appareil connecté.

Les principaux avantages :

• Flexibilité : capacités de stockage évolutives, ajustées à vos besoins changeants.
• Simplicité : la gestion technique (mises à jour, sécurité, maintenance) est assurée par le fournisseur.
• Coût réduit : aucun frais supplémentaire d’installation ou de maintenance, tout est inclus dans l’abonnement.

Qu’est-ce que la solution CRM SaaS proposée par Eudonet ?

Chez Eudonet, nous combinons l’expertise d’un CRM avec les avantages d’une plateforme SaaS. Vous profitez d’une solution intuitive, sécurisée et régulièrement mise à jour, sans contrainte technique.

Notre infrastructure infonuagique vous offre une accessibilité complète, où que vous soyez, avec une simple connexion Internet. Notre solution s’adapte à vos besoins spécifiques, tout en restant évolutive pour accompagner la croissance de votre organisation.

Pensée pour répondre aux réalités de secteurs comme l’enseignement et la recherche, les collectivités territoriales, les associations, les organismes de bienfaisance et les entreprises privées, Eudonet CRM propose des fonctionnalités adaptées à vos enjeux métiers.

Cette flexibilité fait d’Eudonet bien plus qu’un simple logiciel : c’est une solution globale qui simplifie la gestion de vos relations et soutient vos objectifs à long terme.