{"id":6132,"date":"2025-08-29T17:56:00","date_gmt":"2025-08-29T17:56:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.eudonet.com\/top-5-des-fonctionnalites-crm-dediees-aux-fonds-de-dotation\/"},"modified":"2026-04-09T10:43:05","modified_gmt":"2026-04-09T10:43:05","slug":"top-5-des-fonctionnalites-crm-dediees-aux-fonds-de-dotation","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.eudonet.com\/fr\/ressources\/blog\/top-5-des-fonctionnalites-crm-dediees-aux-fonds-de-dotation\/","title":{"rendered":"Top 5 des fonctionnalit\u00e9s CRM d\u00e9di\u00e9es aux fonds de dotation"},"content":{"rendered":"\n
\n

En r\u00e9sum\u00e9 :<\/h2>\n\n\n\n

Les fonds de dotation<\/strong>, acteurs cl\u00e9s du m\u00e9c\u00e9nat et de la g\u00e9n\u00e9rosit\u00e9 publique, doivent aujourd\u2019hui conjuguer efficacit\u00e9, transparence et professionnalisation<\/strong>. Pour y parvenir, une solution CRM d\u00e9di\u00e9e<\/strong> aux associations caritatives, fondations et ONG s\u2019impose comme un levier essentiel de pilotage et de performance.<\/p>\n\n\n\n

Avec la plateforme CRM Eudonet d\u00e9di\u00e9e aux associations caritatives<\/strong>, les fonds de dotation peuvent centraliser leurs contacts<\/strong>, suivre leurs donateurs, m\u00e9c\u00e8nes et partenaires<\/strong>, et automatiser la gestion des dons<\/strong> de la collecte \u00e0 l\u2019\u00e9mission des re\u00e7us fiscaux. La solution permet aussi de suivre les projets soutenus<\/strong>, d\u2019assurer la tra\u00e7abilit\u00e9 des dotations<\/strong> et de piloter leurs actions \u00e0 l\u2019aide de tableaux de bord personnalisables<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

En int\u00e9grant la communication multicanale<\/strong> (email, SMS, extranet, r\u00e9seaux sociaux), le CRM renforce l\u2019engagement et la fid\u00e9lisation, tout en assurant le respect des obligations de transparence fix\u00e9es par la loi Sapin 2.<\/p>\n\n\n\n

En bref :<\/strong> La plateforme CRM Eudonet met la technologie au service de la philanthropie<\/strong>, offrant aux fonds de dotation un outil complet, souverain et \u00e9volutif pour simplifier la gestion, renforcer la relation donateur<\/strong> et maximiser leur impact social et solidaire<\/strong>.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n

Les \u00e9l\u00e9ments cl\u00e9s du fond de dotation<\/h2>\n\n\n\n

Qu\u2019est-ce qu\u2019un fond de dotation ?<\/h3>\n\n\n\n

Organisme de m\u00e9c\u00e9nat comptant sur la g\u00e9n\u00e9rosit\u00e9 publique et celle des entreprises, le fond de dotation r\u00e9alise (ou aide d\u2019autre organismes \u00e0 r\u00e9aliser) une \u0153uvre d\u2019int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral. Au nombre de 3060 en juin 2020, ils repr\u00e9sentent 21% des structures \u00e0 but non lucratif et permettent aux associations et fondations soutenues de professionnaliser leurs pratiques tout en renfor\u00e7ant leurs actions.<\/p>\n\n\n\n

Comment cr\u00e9er un fond de dotation ?<\/h3>\n\n\n\n

La cr\u00e9ation d\u2019un Fond de Dotation se fait par une ou plusieurs personnes (personnes physiques ou personnes morales) et doit faire l\u2019objet d\u2019une d\u00e9claration aupr\u00e8s de la pr\u00e9fecture d\u00e9partementale. Le financement de la dotation initiale de 15.000\u20ac n\u00e9cessaire \u00e0 sa cr\u00e9ation peut \u00eatre sous forme de capital et\/ou de dons et legs n\u2019ayant pas fait l\u2019objet de contreparties.<\/p>\n\n\n\n

Quelle fiscalit\u00e9 pour un fond de dotation ?<\/h3>\n\n\n\n

A l\u2019instar des dons et legs aupr\u00e8s d\u2019associations, de fondations ou d\u2019\u0153uvres d\u2019int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral, la loi pr\u00e9voit une r\u00e9duction d\u2019imp\u00f4t sur le revenu lorsqu\u2019un don ou leg est fait aupr\u00e8s d\u2019un fond de dotation. Pour les particuliers, cet avantage fiscal est de 66% (dans la limite des 20% du revenu imposable) ; pour les entreprises, la r\u00e9duction est de 60%, dans la limite de 5\u2030 du chiffre d\u2019affaires.<\/p>\n\n\n\n

Dans ce contexte, l\u2019usage d\u2019une solution de gestion telle qu\u2019un CRM d\u00e9di\u00e9 \u00e0 ce type de structure est un atout majeur dans leur pilotage quotidien. Et si vous vous posez la question de savoir ce qu\u2019un CRM peut faire pour votre FDD, nous vous pr\u00e9sentons dans cet article ses fonctionnalit\u00e9s qui vous seront les plus utiles.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Qu\u2019est-ce qu\u2019une solution CRM ? Et pourquoi d\u00e9di\u00e9e aux organismes philanthropiques ?<\/h2>\n\n\n\n

Si le CRM a longtemps \u00e9t\u00e9 consid\u00e9r\u00e9 comme un outil au service du d\u00e9veloppement commercial d\u2019une entreprise, il n\u2019en demeure pour autant pas moins utile \u00e0 tout type de structure devant d\u00e9velopper des relations avec ses contacts. Car initialement, le CRM est un outil de gestion de la relation avec les clients <\/a>ou tout autre type d\u2019interlocuteurs, comme son nom l\u2019indique. CRM = Customer Relationship Management<\/em> = Gestion de la relation client (contact).<\/p>\n\n\n\n

Du fait de son efficacit\u00e9, il n\u2019a pas fallu bien longtemps avant que les organismes sans but lucratif, associations d\u2019utilit\u00e9 publique et acteurs de l\u2019\u00e9conomie sociale et solidaire ne s\u2019approprient l\u2019outil pour g\u00e9rer les relations avec les donateurs, m\u00e9c\u00e8nes, adh\u00e9rents et b\u00e9n\u00e9voles. Et avec le temps, et les possibilit\u00e9s infinies que nous offre la technologie, les solutions CRM ont \u00e9volu\u00e9 pour proposer toujours plus de fonctionnalit\u00e9s en int\u00e9grant les processus m\u00e9tiers de tout type de secteur. C\u2019est ainsi qu\u2019est n\u00e9 le CRM d\u00e9di\u00e9 aux OSBL.<\/p>\n\n\n\n

Quelles sont donc les fonctionnalit\u00e9s phares du CRM pour Fonds de Dotation ?<\/h2>\n\n\n\n
\n

Le CRM regorge d\u2019une multitude de fonctionnalit\u00e9s permettant le bon pilotage d\u2019un fond de dotation. Parce que chaque organisme de la g\u00e9n\u00e9rosit\u00e9 a des processus qui lui sont propres, il serait fastidieux d\u2019en faire la liste exhaustive. Aussi, nous nous concentrerons sur le Top 5 des fonctionnalit\u00e9s CRM.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n

Fonctionnalit\u00e9 #1 : g\u00e9rer la relation avec vos m\u00e9c\u00e8nes et donateurs<\/h3>\n\n\n\n

Eh oui, car comme nous l\u2019avons dit, la fonction premi\u00e8re du CRM est de g\u00e9rer les relations avec vos interlocuteurs.<\/p>\n\n\n\n

Si les fonds de dotations ont pour vocation de soutenir financi\u00e8rement des projets d\u2019int\u00e9r\u00eats g\u00e9n\u00e9raux, rien de tout cela ne serait possible sans l\u2019altruisme d\u2019entreprises ou de particuliers. Aussi, faut-il bichonner les relations avec ces g\u00e9n\u00e9reux interlocuteurs.<\/p>\n\n\n\n

Au sein d\u2019un CRM, tout va commencer par la centralisation des contacts, la convergence de leurs donn\u00e9es et l\u2019harmonisation de celles-ci. Mieux vous conna\u00eetrez le contact, plus vous serez en mesure de le solliciter au bon moment, en lui adressant le message appropri\u00e9 (et personnalis\u00e9). Le CRM vous permet \u00e9galement d\u2019historiser toute la relation afin que chaque membre de votre fond de dotation ait connaissance du moment et du sujet de vos derni\u00e8res communications. Vous \u00e9viterez ainsi une sur-sollicitation (aussi appel\u00e9e pression marketing<\/a>), voire la r\u00e9p\u00e9tition des messages. Ceci favorisera la fid\u00e9lisation de vos donateurs.<\/p>\n\n\n\n

Fonctionnalit\u00e9 #2 : g\u00e9rer les dons<\/h3>\n\n\n\n

En toute logique, qui dit donateurs et m\u00e9c\u00e8nes dit aussi gestion des dons. Rien d\u2019\u00e9tonnant compte tenu de la nature de l\u2019activit\u00e9 de votre FDD. Cette fonctionnalit\u00e9 indispensable \u00e0 votre Fond de Dotation peut \u00eatre subdivis\u00e9e en 3 cat\u00e9gories : la gestion de la collecte, le traitement des dons et la gestion des contreparties.<\/p>\n\n\n\n

Gr\u00e2ce au CRM, vous \u00eates en mesure de simplifier vos processus de collecte afin de vous concentrer sur la r\u00e9alisation de vos actions, ou celles des organisations que vous aidez. Ainsi, votre solution CRM vous permet d\u2019automatiser les t\u00e2ches de pr\u00e9l\u00e8vements des dons r\u00e9currents au travers des mandats SEPA ou encore d\u2019\u00e9diter vos bordereaux de d\u00e9p\u00f4t de ch\u00e8ques et esp\u00e8ces.<\/p>\n\n\n\n

Chaque don per\u00e7u pourra ainsi faire l\u2019objet d\u2019un traitement selon sa nature (num\u00e9raire, en nature, de comp\u00e9tence) et pourra \u00eatre affect\u00e9 au projet ou \u00e0 l\u2019action soutenue. Il sera alors tr\u00e8s simple de les retrouver dans votre base de donn\u00e9es afin d\u2019informer vos donateurs de l\u2019usage qui en est fait.<\/p>\n\n\n\n

Cette information, vous pourrez la transmettre en m\u00eame temps que les re\u00e7us fiscaux que vous adresserez \u00e0 vos donateurs et m\u00e9c\u00e8nes. Depuis votre CRM, vous pourrez les \u00e9diter de fa\u00e7on unitaire ou en lots, par du publipostage pour des envois postaux ou au format num\u00e9rique pour les transmettre par email afin de permettre \u00e0 vos donateurs de prouver leur g\u00e9n\u00e9rosit\u00e9 lors de leur d\u00e9claration d\u2019imp\u00f4ts.<\/p>\n\n\n\n

Dans le cadre d\u2019un m\u00e9c\u00e9nat d\u2019entreprise, vous pourrez aussi suivre le respect de la convention qui vous lie. Non seulement en ce qui concerne les \u00e9ch\u00e9ances de versement mais \u00e9galement le suivi de la consommation des contreparties.<\/p>\n\n\n\n

Fonctionnalit\u00e9 #3 : suivre les projets et organismes \u00e0 but non lucratif soutenus<\/h3>\n\n\n\n

Cons\u00e9quence directe de votre activit\u00e9 de fundraising, les fonds que vous levez seront redistribu\u00e9s aux organismes que vous soutenez afin qu\u2019eux-m\u00eames puissent financer leur mission d\u2019int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral.<\/p>\n\n\n\n

Ainsi donc, dans la continuit\u00e9 de la gestion des dons, le CRM vous permettra de suivre les dotations et leurs affectations. \u00c0 quelle organisation ? Pour quel montant ? Sur quel projet ? Pour quel r\u00e9sultat ?<\/p>\n\n\n\n

De quoi suivre pr\u00e9cis\u00e9ment votre action au travers des projets des OSBL soutenues !<\/p>\n\n\n\n

Pour aller encore plus loin, pourquoi ne pas r\u00e9aliser des enqu\u00eates aupr\u00e8s de vos organisations afin de r\u00e9colter leurs avis, leurs commentaires ou, tout simplement, leur demander comment votre Fond de dotation peut en faire encore plus pour eux. Vous pourrez alors centraliser les r\u00e9ponses dans votre CRM pour analyse et en ressortir les grandes tendances pour adapter, si besoin, votre action.<\/p>\n\n\n\n

Fonctionnalit\u00e9 #4 : communiquer pour engager davantage<\/h3>\n\n\n\n

Votre action n\u2019aura que plus d\u2019impact \u00e0 l\u2019aide d\u2019une communication bien g\u00e9r\u00e9e. Ceci passe bien entendu par la gestion de la pression marketing dont nous parlions plus haut, mais la communication doit avant tout vous permettre de faire conna\u00eetre votre action afin de recruter, engager et fid\u00e9liser vos donateurs et m\u00e9c\u00e8nes.<\/p>\n\n\n\n

Dans son but de gestion de la relation avec vos contacts, le CRM propose donc un \u00e9diteur d\u2019emailing. Vous y cr\u00e9ez vos campagnes de sensibilisation, de recrutement et de suivi, \u00e0 votre image et en responsive design pour s\u2019adapter \u00e0 tous les appareils connect\u00e9s. Les coordonn\u00e9es \u00e0 jour de vos contacts \u00e9tant toutes centralis\u00e9es dans votre base CRM, il est alors tr\u00e8s facile de cr\u00e9er des communications de masse, m\u00eame personnalis\u00e9es. Gr\u00e2ce \u00e0 des filtres de s\u00e9lection, vous serez en mesure de cibler les bonnes personnes, au bon moment pour leur transmettre le bon message.<\/p>\n\n\n\n

Enfin, gr\u00e2ce aux liens de tracking, vous serez capable de mesurer les retomb\u00e9es de chacune de vos communications : taux d\u2019ouverture, taux de clic sur chaque segment. Pour en savoir plus sur cette pratique, d\u00e9couvrez notre article d\u00e9di\u00e9 : \u00ab Pourquoi et comment mettre des liens de tracking dans vos emailings ?<\/a> \u00bb.<\/p>\n\n\n\n

Mais ne vous arr\u00eatez pas en si bon chemin et faites bon usage de toutes les coordonn\u00e9es de vos interlocuteurs pour une communication multicanale efficace ! Email, SMS, r\u00e9seaux sociaux, extranet, courriers : tous les moyens sont bons pour maximiser vos lev\u00e9es de fonds.<\/p>\n\n\n\n

Fonctionnalit\u00e9 #5 : analyser pour mieux piloter<\/h3>\n\n\n\n

Afin de mesurer correctement l\u2019impact de votre action, l\u2019administration et les \u00e9quipes de votre FDD ont besoin de suivre les indicateurs cl\u00e9s de performance facilement. Les r\u00e9sultats de vos campagnes, des dons et des dotations vous permettront d\u2019ajuster au besoin votre strat\u00e9gie afin d\u2019\u00eatre toujours plus performants. Dans ce but, le CRM propose des tableaux de bords personnalisables et partageables afin de suivre les KPI de chaque action men\u00e9e sur la p\u00e9riode voulue (semaine, mois, trimestre, semestre, ann\u00e9e).<\/p>\n\n\n\n

Pour r\u00e9pondre aux obligations l\u00e9gales, et dans un souci de transparence dict\u00e9e par la loi Sapin 2 (\u00ab Transparence de la vie publique, lutte contre la corruption et modernisation de la vie \u00e9conomique \u00bb), vous pourrez \u00e9galement exporter ces donn\u00e9es afin de constituer vos rapports d\u2019activit\u00e9 pour les transmettre aupr\u00e8s de la Pr\u00e9fecture. Sans oublier d\u2019y joindre \u00e9galement le rapport du commissaire au compte et les comptes annuels.<\/p>\n\n\n\n

Eudonet, partenaire des OSBL depuis plus de 20 ans<\/h2>\n\n\n\n

Depuis 2000, Eudonet \u00e9dite et int\u00e8gre ses propres solutions CRM g\u00e9n\u00e9ralistes mais aussi d\u00e9di\u00e9es aux OSBL. Avec la solution CRM Eudonet d\u00e9di\u00e9e aux associations caritatives, Fondations et ONG <\/a>nos clients de l\u2019\u00e9conomie sociale et solidaire et du secteur de la g\u00e9n\u00e9rosit\u00e9 sont en mesure de centraliser les donn\u00e9es de leurs contacts et d\u2019int\u00e9grer leur processus m\u00e9tiers au c\u0153ur de la solution pour \u00eatre toujours plus efficace et productifs. Marketing automation, gestion des dons, suivi de la relation donateurs, extranet,\u2026 Tout y est pour mener votre mission d\u2019int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral \u00e0 bien !<\/p>\n\n\n\n

Pionner du Cloud en France, votre plateforme CRM Eudonet est h\u00e9berg\u00e9 en mode SaaS pour vous permettre d\u2019y acc\u00e9der o\u00f9 que vous soyez et \u00e0 tout moment.<\/p>\n\n\n\n

Vous avez un projet CRM pour votre Fond de dotation ? Parlons-en !<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Les \u00e9l\u00e9ments cl\u00e9s du fond de dotation Qu\u2019est-ce qu\u2019un fond de dotation ? Organisme de m\u00e9c\u00e9nat comptant sur la g\u00e9n\u00e9rosit\u00e9 publique et celle des entreprises, le fond de dotation r\u00e9alise (ou aide d\u2019autre organismes \u00e0 r\u00e9aliser) une \u0153uvre d\u2019int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral. 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