Retour aux Guides & Livres Numériques
Livre numérique

Éditer les reçus fiscaux en toute conformité grâce à son CRM

Dans un contexte où les campagnes de dons se multiplient sur des canaux variés et où les exigences légales se renforcent, assurer une gestion rigoureuse des reçus fiscaux est devenu un véritable défi. Une erreur dans l’édition ou la transmission d’un reçu peut nuire à votre crédibilité, entraîner des sanctions et compromettre la relation avec vos donateurs. Ce livre blanc vous propose une approche complète et opérationnelle ainsi que les bonnes pratiques de remerciement. Vous y trouverez toutes les clés pour professionnaliser votre gestion et sécuriser vos campagnes.

  • Structurer le traitement administratif des dons
  • Automatiser l’édition des reçus fiscaux
  • Renforcer la relation donateur.
Clément Soria
Clément Soria Publié le 14 Décembre 2023
Éditer les reçus fiscaux en toute conformité grâce à son CRM
Un guide complet pour éditer vos reçus fiscaux en toute conformité et professionnaliser votre relation donateur.

Téléchargez gratuitement notre Livre Blanc !

Champs manquants :
Votre téléchargement est prêt !
Rendez-vous dans votre boîte mail.

Pourquoi télécharger ce livre blanc ?

Structurer le traitement administratif des dons

Gérez efficacement les dons financiers, en nature ou de compétence, et suivez chaque étape dans votre CRM.

Automatiser l’édition des reçus fiscaux

Minimisez les erreurs, respectez les mentions obligatoires et gérez les cas d’« Annule et Remplace » en quelques clics.

Personnaliser vos remerciements et renforcer la fidélisation

Créez des scénarios adaptés à chaque profil de donateur pour entretenir une relation durable et engagée.

Comment sécuriser l’édition des reçus fiscaux tout en renforçant la relation donateur ?

La gestion des reçus fiscaux est une opération à la fois réglementée, technique et relationnelle. Elle implique de traiter des dons variés, d’assurer une traçabilité irréprochable et de répondre aux attentes croissantes des donateurs en matière de transparence et de reconnaissance. Automatiser et centraliser ce processus grâce à un CRM devient indispensable.

1

Éviter les erreurs et respecter les obligations légales

L’édition des reçus fiscaux est encadrée par des règles strictes : mentions obligatoires, numérotation, conformité aux normes fiscales. Le CRM permet de générer automatiquement des reçus complets et conformes, qu’il s’agisse de dons financiers ou en nature. Il gère également les cas de remplacement de reçus avec la mention « Annule et Remplace », tout en assurant une traçabilité fiable et sécurisée. Cela réduit considérablement les risques d’erreurs et les conséquences juridiques associées.

2

Gagner en efficacité grâce à la centralisation des données

Les dons peuvent provenir de multiples canaux : formulaires en ligne, plateformes participatives, événements, réseaux sociaux… Le CRM centralise toutes ces données, offrant une vue d’ensemble sur les montants, les fréquences, les projets soutenus et les profils des donateurs. Cette consolidation permet de mieux comprendre les comportements de dons, d’identifier les préférences de communication et de créer des segments pertinents pour des actions ciblées et efficaces.

3

Valoriser chaque donateur par une communication ciblée

Remercier un donateur ne se limite pas à un accusé de réception : c’est une opportunité de renforcer le lien et de valoriser son engagement. Le CRM permet de créer des scénarios de remerciement adaptés à chaque profil, en intégrant des messages émotionnels, des preuves d’impact et des formats variés (courrier, courriel, extranet). En personnalisant le ton, le contenu et le moment de l’envoi, vous favorisez la fidélisation et incitez à un soutien renouvelé.

Télécharger le guide

Questions Fréquentes

Quels sont les critères techniques qui influencent la délivrabilité ?

Le poids du courriel, le ratio texte/image, le codage HTML, le nom de l’émetteur et l’objet sont des éléments clés à surveiller pour éviter les filtres anti-spam.

Comment automatiser efficacement ses campagnes ?

En utilisant des outils de marketing automation pour créer des scénarios personnalisés basés sur le comportement des prospects et les moments clés du parcours client.

Pourquoi faut-il tester ses courriels avant envoi ?

Les tests permettent de vérifier l’affichage sur différents écrans, la conformité aux normes techniques et d’anticiper les problèmes de délivrabilité. Ils assurent que votre message sera bien reçu et lu.

Comment structurer un courriel pour qu’il soit bien reçu ?

Utilisez des polices standards, évitez les balises complexes, renseignez les balises pour les images, et centrez le contenu dans une table englobante. Respectez les dimensions et le poids recommandés pour un affichage optimal.

Recommandations

Cadrer son projet CRM avec méthode pour structurer durablement sa relation adhérent
CRM & Base de données
Associations, Fédérations et Ordres Professionnels (OBNL)

Cadrer son projet CRM avec méthode pour structurer durablement sa relation adhérent

10 Jan 2022
Structurer son projet CRM avec un cahier des charges clair et efficace
CRM & Base de données
Tous secteurs

Structurer son projet CRM avec un cahier des charges clair et efficace

10 Jan 2022
Réussir sa campagne de levée de fonds auprès de nouveaux donateurs et donateurs fidèles
Collecte de dons en ligne
Associations Caritatives, Fondations & ONG

Réussir sa campagne de levée de fonds auprès de nouveaux donateurs et donateurs fidèles

31 Août 2021
À propos d’Eudonet

À propos d’Eudonet

Votre autonomie technologique est la clé de votre impact durable sur la société : nous sommes un éditeur SaaS français indépendant depuis plus de 25 ans. Eudonet est la plateforme technologique de référence de plus de 1500 organisations qui œuvrent pour le bien public : secteur public, enseignement supérieur, institutions culturelles, associations professionnelles, caritatives et fondations.

100% dédiée

Nos solutions sont totalement conçues pour votre secteur d'activité.

+25 ans d’expertise

au service des organisations qui oeuvrent pour le bien public.

Sécurisé et conforme

Une plateforme CRM souveraine, 100% en français et qui respecte la Loi 25.

+200 collaborateur⸱ices

en Europe et au Canada. Au service de l’engagement et de la performance.

Rejoignez les organisations qui font la différence

Programmer un rendez-vous Contacter un représentant des ventes
Une erreur est survenue.